Řešení šitá na míru vašim financím
Úvěry
Zřízení, navýšení a refinancování úvěrů, účelových i neúčelových, se zástavou i bez zástavy, s příjmy v české měně i v eurech. Najdu řešení, které odpovídá vaší konkrétní situaci.
Pojištění
Zajištění možného ohrožení hodnoty lidského zdraví a pojištění neživotní: nemovitostí, movitostí, odpovědnosti a pojištění podnikatelů. Vždy s ohledem na to, co skutečně potřebujete pokrýt.
Investice
Od drobného investování až po skládání komplexních portfolií. Využívám jak aktivní správu, tak pasivní správu formou ETF, podle vašeho rizikového profilu a cílů.
Správcovství majetku
Analýza majetku, závazků a investičního portfolia a měření jeho růstu od začátku naší spolupráce. Přesně vidíte, o kolik procent vám majetek roste díky spolupráci s námi.
Finanční plánování
Společně najdeme vaše finanční cíle a připravíme konkrétní plán, jak jich v čase dosáhnout, s jasnými milníky a pravidelnou kontrolou.
Pomoc s administrativou
Pomoc při hlášení pojistných událostí a vyřízení veškeré související administrativy, abyste se nemuseli zdržovat papírováním.
Jak probíhá spolupráce
Úvodní schůzka
Probereme vaši situaci, cíle a očekávání.
Analýza
Zmapuji majetek, závazky a stávající smlouvy.
Návrh řešení
Připravím konkrétní plán a doporučení.
Realizace a servis
Zrealizujeme plán a průběžně jej vyhodnocujeme.